Sie möchten Ihr Vermögen bewahren und vermehren? Sie möchten sich auf sich selbst, Ihr Unternehmen oder Ihre Profession konzentrieren und die Verwaltung Ihres Vermögens anderen überlassen? Schaffen Sie sich Freiräume und wissen Sie Ihr Vermögen zu jeder Zeit in guten Händen!

Wir bieten Ihnen eine individuelle Vermögensverwaltung an, die auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt ist. In einem ausführlichen Strategiegespräch schildern Sie uns Ihre Präferenzen. Wir stellen für Sie ein auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ausgerichtetes Portfolio zusammen. Dabei verfolgen wir einen langfristigen Investmentansatz und sind für Ihre Fragen jederzeit Ansprechpartner.

Um Ihnen ein Gefühl zu vermitteln, wie wir Ihr Vermögen verwalten, möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Anlagephilosophie geben:
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Nix ist fix: Wir handeln nach dem Motto „nichts ist in Stein gemeißelt“. Veränderungen im Konjunkturverlauf, Neuausrichtung der Zentralbankpolitik, neue politische und gesellschaftliche Strömungen verändern laufend die relative Attraktivität von Branchen, Themen und Unternehmen. Somit gibt es Zeiten für Value-, Growth-, Momentum und andere Strategien. Durch aktives Portfoliomanagement reagieren wir auf diese verschiedenen Marktzyklen.

Wir vertrauen auf menschliche Expertise: Wenn wir Fonds statt Einzeltitel einsetzen, nutzen wir tendenziell aktiv gemanagte Fonds in institutionellen Klassen. Im Besonderen, wenn es um Spezialthemen wie z.B. Biotech oder Regionen wie z.B. Vietnam geht. Wir nutzen auch passive Investments (ETF), wenn es sich um Tradingsituationen oder etablierte Märkte handelt.

Wir streuen sehr breit: Einzelaktientitel sind selten mit mehr als 2% des Gesamtportfolios gewichtet, um Klumpenrisiken zu vermeiden. So kann ein negatives Einzelereignis nicht die Gesamtperformance verhageln.

Discountzertifikate: Zur Risikoreduzierung setzen wir je nach Marktsituation auf Discountzertifikate. Dadurch lassen sich volatile Marktphasen besser abfedern und unsere Kunden ruhiger schlafen. Insbesondere in Seitwärtsmärkten können diese Zertifikate Ihre Stärke ausspielen und positive Renditen generieren. Mehr dazu erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Sie widmen sich gerne aktuellen Fragestellungen rund um die Finanzmärkte? Franz Martz & Söhne Private Treuhand unterstützt Sie bei der Suche und Auswahl von relevanten Marktinformationen. Wir liefern Ihnen sowohl eine Entscheidungsbasis, als auch konkrete Empfehlungen.
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Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie, liefern Ideen und stehen Ihnen zu einem konstruktiven Dialog zur Verfügung. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen professionellen und fundierten Anlagevorschlag, den wir nach Ihren Vorgaben (Renditeerwartung / Risikobereitschaft) ausarbeiten.

Unsere modernen Informations- und Analysesysteme – in Verbindung mit unseren langjährigen praktischen Erfahrungen – ermöglichen uns, Ihnen intelligente Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Die Entscheidung über Transaktionen liegt dabei weiterhin in Ihren Händen.

Gute Dienstleistungen sind nicht kostenlos, aber ihr Geld wert. Wir definieren uns über Leistung, scheuen aber keinen Kostenvergleich zu Banken oder anderen Anbietern.

Dabei sind uns folgende Punkte wichtig:
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In unseren Verträgen ist verankert, dass wir keine Zahlungen von Dritten annehmen dürfen (Ausgabeaufschläge, Bestandsprovisionen u.ä.). Wir werden ausschließlich von Ihnen bezahlt und sind deshalb auch nur Ihren Interessen verpflichtet.

Wir erhalten ein vorher definiertes prozentuales Honorar vom verwalteten Vermögen. Auf Wunsch können auch performanceabhängige Varianten vereinbart werden.