Wertpapiercontrolling

Als Family Office verstehen wir das Handwerk des Wertpapiercontrollings und sind erfahren in der Bestellung externer Vermögensverwalter.

Sie haben sich entschieden Ihr Vermögen von mehreren Asset-Managern oder Banken managen zu lassen. Diese Entscheidung sollte konsequent weitergeführt werden. Der nächste notwendige Schritt ist, die Leistungen der einzelnen Asset-Manager zu vergleichen und zu beurteilen.

Wir überprüfen die Einhaltung Ihrer Risikovorgaben, ob versteckte Kosten von Banken vereinnahmt wurden und Wertpapiertransaktionen korrekt abgerechnet sind.

Weiter ist es unsere Aufgabe, die Performanceherkunft der mandatierten Asset-Manager bis ins Detail zu analysieren. Wie ist die Performance in Bezug auf das eingegangene Risiko zu beurteilen? Geht ein Asset-Manager zu hohe Risiken ein, um ein Renditeziel zu erreichen?

Unsere Analyse der Performancequelle macht die Leistungen verschiedener Verwalter sichtbar und damit vergleichbar. Dies fördert den Wettbewerb in Ihrem Interesse.