Vermögensverwaltung

Schaffen Sie sich Freiraum und wissen Sie Ihr Vermögen zu jeder Zeit in guten Händen!
Ihre beruflichen Aufgaben erlauben es nicht oder Ihre privaten Interessen sind anders ausgerichtet, als sich regelmäßig mit der Anlagestruktur Ihres Vermögens zu befassen – dann delegieren Sie diese Aufgabe an uns.

Wir bieten Ihnen eine individuelle Vermögensverwaltung, die auf Ihre persönliche Risikoneigung abgestimmt ist. In einem ausführlichen Strategiegespräch schildern Sie uns Ihre Präferenzen. Wir stellen für Sie ein auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ausgerichtetes Portfolio zusammen und entlasten Sie von Einzelentscheidungen.

Ab einem Vermögen von 500.000 Euro bieten wir Ihnen eine individualisierte und professionell gemanagte Vermögensverwaltung an.*

Sie gewinnen somit mehr persönliche Freiräume.

*ab 10.000 Euro bieten wir Ihnen eine Fondslösung mit einem Multi-Asset-Manager-Ansatz (siehe Fonds)

 

Prozess in der Vermögensverwaltung

Wir verfolgen in unserer Vermögensverwaltung den klassischen „Top-Down-Ansatz“. Zunächst werten unsere Spezialisten die makroökonomischen Faktoren wie Wirtschaftslage, Wachstumsperspektiven, Zinsstruktur, Inflation und weitere entscheidende Indikatoren aus.

Danach wird der Anteil an Aktien, Anleihen, Liquidität und sonstigen Anlageinstrumenten in Übereinstimmung mit den von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien festgelegt.

In weiteren Schritten erfolgt die Auswahl der erfolgversprechendsten Regionen, Währungen, Branchen, Laufzeiten und Emittenten.

Prozess Vermögensverwaltung

Nicht selten erfordert die Marktentwicklung eine schnelle und dynamische Reaktion in Ihrem Portfolio. So übernehmen wir neben der Auswahl der weltweiten Anlagetitel auch die strenge Risikoüberwachung und passen wenn nötig die aktuelle Depotstruktur an die veränderte Lage an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner wird Ihnen regelmäßig über die Wertentwicklung Ihrer Anlagen berichten. Auch für Ihre Fragen sind wir jederzeit Ansprechpartner – denn der zufriedene Kunde ist unser höchstes Ziel.

Unsere unabhängige Vermögensverwaltung hat eine transparente Gebührenstruktur. Unser Honorar erhalten wir ausschließlich von Ihnen. Alle Bestandsprovisionen und sonstigen Vergütungen von Banken werden direkt Ihrem Konto gutgeschrieben.

Die Vermögensverwaltung schafft Ihnen Freiräume.