Strategische Vermögensplanung

Sie verfügen über ein Vermögen, welches breit gestreut investiert ist – grundsätzlich eine gute Entscheidung.

Ist die Struktur aber wirklich auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele abgestimmt? Wo liegen in Ihrer Vermögensstruktur die Chancen und die Risiken verborgen?

Eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenswerte gibt wertvolle Antworten auf diese Fragen.

Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele eruieren wir im Rahmen einer strategischen Vermögensplanung Ihre derzeitige Finanzsituation vollständig. Für diese Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte nehmen wir uns viel Zeit, denn sie bildet das Fundament für alle weiteren Schritte.

 

Prozessplanung

Prozessplanung

Die so erstellte Vermögensbilanz und Einnahmen-/Ausgabenübersicht liefert die Basis für Vorschläge zur Optimierung Ihres Vermögens hinsichtlich Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele.

Von Charles Darwin stammt das Zitat „Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel“ und so erfordert auch das beste Anlagekonzept eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung. Als Ihr langfristiger Partner unterstützen und begleiten wir Sie hierbei.

 

Kurzcheck für einen grundsätzlichen Beratungsbedarf

Kennen Sie Antworten auf diese Fragen?

  • Wie ist die Struktur Ihres Vermögens?
  • Kennen Sie die Chancen/Risiken Ihres Vermögens?
  • Wie rentiert sich Ihr Vermögen nach Steuern?
  • Verfolgen Sie eine konkrete Gesamtvermögens-Strategie?
  • Ist die Nachfolge für Ihr Unternehmen gesichert?
  • Spielt die Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten für Sie eine Rolle?

Was auch immer Ihr Anliegen ist – wir helfen Ihnen gerne bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur und unterstützen Sie bei Ihrer Finanzplanung.